Cliente → Studio → Preventivo → Installazione

1. Aggiungi il cliente

Apri Clienti e inserisci nome, recapiti e indirizzo. Potrai completare le informazioni in seguito.

2. Crea il nuovo studio

Apri Impianti e installazioni → Nuovo studio e scegli il cliente. Raccogli consumi con fonte e periodo di riferimento, potenza disponibile, tipo di fornitura e interesse per accumulo e wallbox, oltre a obiettivi, misure del tetto e documenti. Indica il responsabile e la scadenza.

3. Prepara il sopralluogo

Dal fascicolo compila la checklist e prepara l’appuntamento. Riporta le misure nella scheda impianto. Le informazioni ancora da verificare devono rimanere riconoscibili.

4. Prepara il preventivo dallo studio

Controlla il riquadro dei dati mancanti, poi dal fascicolo passa al preventivo. La nuova bozza riceve un riepilogo modificabile dei dati raccolti e delle verifiche aperte; le note interne restano riservate. Le modifiche successive al fascicolo non aggiornano automaticamente il preventivo. Puoi preparare la bozza anche con dati da completare. Controlla componenti, quantità, costi e prezzi, poi condividilo quando è pronto. Non serve ricreare il cliente.

Importa un preventivo già pronto

Dalla pagina Preventivi, accanto a Nuovo preventivo, premi Importa preventivo con IA: scegli il cliente e carica il PDF. Premi Leggi con IA per avviare la lettura: non parte automaticamente. Puoi scegliere cliente e file in qualsiasi ordine; eventuali dati mancanti sono segnalati. Non serve creare uno studio; l’originale resta riservato nei documenti del cliente. Se manca il cliente, aggiungilo prima dalla pagina Clienti.

In uno studio ancora senza preventivo, il titolare o amministratore può scegliere Importa preventivo con IA. Carica un PDF fino a 10 MB e 10 pagine oppure riprendi un PDF del fascicolo. L’originale resta riservato nella sezione Relazione. Confronta cliente, righe, IVA, importi, alternative ed esclusioni con l’originale; completa l’aliquota se assente e conferma la verifica.

Componenti e lavorazioni vengono separati in voci dedicate con le quantità e le specifiche del PDF. I prezzi restano quelli originali: se un gruppo ha un prezzo unico, i dettagli sono indicati come Compreso senza duplicare il totale. Per aggiornare una lettura precedente premi Rileggi il documento.

Nell’editor, Scorpora i prezzi del preventivo originale consente di assegnare un prezzo unitario a ogni dettaglio. La voce complessiva viene sostituita solo quando la somma coincide al centesimo. Se il PDF non indica prezzi individuali, inserisci la tua ripartizione; non vengono inventati prezzi di mercato. Salva e rigenera il PDF per mostrare i nuovi importi.

Apri bozza Ediliaweb porta i dati nell’editor modificabile: i pacchetti con importo complessivo diventano 1 corpo, i dati illeggibili e i costi interni restano da completare. Salva prima di generare il PDF, che usa intestazione e numerazione della tua azienda. Nessun invio automatico. Note e condizioni lunghe continuano su pagine aggiuntive. La lettura IA usa la quota giornaliera del piano e può richiedere correzioni manuali; grafici, immagini e firme del PDF originale restano consultabili nell’allegato, senza essere ricreati.

5. Avvia e segui l’installazione

Dopo l’accettazione del preventivo, avvia l’installazione collegata. Segui lavorazioni, responsabili, scadenze, spese e incassi.

6. Controlla e consegna

Completa la checklist applicabile, allega collaudo, documenti e garanzie. Le pratiche dei portali esterni sono registri di avanzamento: Ediliaweb non le invia automaticamente. Segna esplicitamente come non applicabili le verifiche che non riguardano l’impianto.