1. Inserisci il cliente
Apri Clienti → Nuovo. Inserisci nome e recapiti, controllando l’indirizzo email. Salva la scheda; puoi completare gli altri dati in seguito.
Parti da un cliente e dal suo preventivo.
Puoi usare un cliente già acquisito, anche senza passare dalle Opportunità. Completa un passaggio alla volta.
2. Prepara il preventivo
Apri Preventivi → Nuovo, seleziona il cliente e aggiungi le lavorazioni. Puoi riprendere le voci dal listino e modificare quantità e prezzo. Il costo interno è facoltativo.
Se devi applicare l’IVA, usa il comando dedicato e verifica aliquota e totale. Puoi salvare una bozza e riprenderla più tardi.
3. Condividi il link
Quando il documento è pronto, portalo allo stato Inviato. Apri Link cliente, poi premi Copia link e condividilo con il destinatario. Le bozze restano riservate all’impresa.
Se invii il preventivo via email dalla piattaforma, il link viene incluso nel messaggio. Se l’email rimbalza, correggi prima l’indirizzo nella scheda cliente.
4. Segui la risposta
Il cliente consulta il documento nella sua area e può accettarlo, rifiutarlo o chiedere una modifica. Controlla lo stato in Preventivi; quando il lavoro parte, prosegui con il cantiere collegato.